导演：比尔·普尔曼
主演： 比尔·普尔曼， 比尔·普尔曼， 比尔·普尔曼， 比尔·普尔曼， 比尔·普尔曼，
天兴庄谢庄主夫妇路经鬼屋，手机欲查清真相，却命丧于此
崔豹被打败，手机向褚超告状。凌峰见东洋车行车夫崔豹欺负小孩，手机终忍无可忍，与之决斗。
褚超之子遂到凌峰家捣乱，手机凌峰将其打死褚超之子遂到凌峰家捣乱，手机凌峰将其打死。褚超派人四出追捕凌峰，手机又将其妻捉拿以之威胁…
相比之下，手机Lo是在一个执法家庭中长大的，并被派去调查该地区的毒品活动。在毒枭马将罗的继父杀害并陷害罗的行为作为报复后，手机事情变得致命。
当罗在试图偷食物时被法律抓住后，手机他们被分开了。
当他们的利益螺旋上升成为共谋时，手机他们在法律对立双方脆弱的联盟下重新团结起来。斯科特得知消息后，手机总督府的底层卫兵拉朱（拉姆·查兰·特哈饰演）为了升职也同时为了完成他父亲遗愿和他对部落承诺，手机主动请愿自己可以将比姆逮捕。
比姆和拉朱因共同拯救了一个差点葬身火海的小男孩而巧遇，手机他们并不认识对方，然而两人也隐藏了自己的真实身份，相互联系，成为挚友。1920年，手机英国总督斯科特和他的妻子凯瑟琳访问阿迪拉巴德的一个部落，手机并强行带走了部落里歌唱天赋异禀的小女孩玛莉，部落的保护者比姆（小老虎饰演）为了救回玛莉，伪装成穆斯林。
拉朱在一次调查中发现自己的挚友就是总督要逮捕的比姆，手机他一边是承载了父亲的遗愿和整个部落的承诺，一边是自己的挚友，他该如何抉择…..逃出生天的卡塔丽亚逃到了芝加哥，手机投奔了叔叔埃米利奥，他也是一个黑帮分子。
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