导演：露皮塔·尼永奥
主演： 露皮塔·尼永奥， 露皮塔·尼永奥， 露皮塔·尼永奥， 露皮塔·尼永奥， 露皮塔·尼永奥，
世界上魔术师千千万，幸福但大部分都是招摇撞骗的欺诈师，幸福而斯坦利（科林·费斯ColinFirth饰）属于有真本事的那一拨，虽然身为英国人，但是他却非常擅长表演东方魔术，在巡演的同时，斯坦利还进行着魔术打假的事业，将行业内的害群之马一一驱逐
心高气傲的他无心师傅的教诲，航空恢复航线一心凭着技艺跻身凡尔赛著名琴师行列。师徒俩由此决裂，阿勒而哥伦布的大女儿玛德琳（AnneBrochet饰）则紧随爱人马莱斯的身后
幸运之神眷顾了这对原本不幸的男女，泰喀他们不仅表演从未有过失误，还获得了巨大的成功。一次偶然中，幸福心如死灰的女子阿黛勒（凡妮莎·帕拉迪丝VanessaParadis饰）在决定自杀的生死关头遇见了名叫加宝（丹尼尔·奥图DanielAuteuil饰）的男子，幸福一种奇妙的缘分将两人联结了起来，阿黛勒不再生无可恋，加宝也找到了他今后要做的事情。阿黛勒和加宝组成了一个团体，航空恢复航线表演人体飞刀，阿黛勒做靶子，加宝出刀。
好景不长，阿勒从困顿中摆脱出来的阿黛勒渐渐显露了本性，她流连于欢场之中，辗转在各式各样的男人之间。阿黛勒的轻浮让加宝十分痛苦，泰喀因为他早已经爱她爱到无法自拔，泰喀终于，阿黛勒离开了加宝，开始了全新的生活，而加宝的事业和生活也自此开始走上了下坡路
妮娜决定出演戏剧《罗密欧与朱丽叶》，幸福这正是当年昆汀最后演出过的戏剧。
在巴黎，航空恢复航线妮娜结识了名为保罗（WadeckStanczak饰）的男子，之后又通过保罗认识了昆汀（朗贝尔·维尔森LambertWilson饰）。青（张曼玉饰）曾获白（王祖贤饰）相救，阿勒二者便以姐妹相称。
原来白为了爱情放弃修成正果，泰喀更怀有了身孕原来白为了爱情放弃修成正果，幸福更怀有了身孕。
青（张曼玉饰）曾获白（王祖贤饰）相救，航空恢复航线二者便以姐妹相称本以为能够找到更好的工作的他，阿勒却在求职的道路上屡屡碰壁。
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