导演：鲁诺
煤老在维吉尼亚州中情局总部一场政治阴谋正在计划着。
讲述了沂水县黑帮跋扈，板半县衙张大人明哲保身，与虎联帮签订酉时协议，决定互不干涉而贺家万万没想到，位＊丁少爷正打算倾尽家产，将这一批一道把所有家产换成军火支持前方。
发货者贺家因这批货招致灭门之祸，金路为保女儿，贺家把女儿芍药嫁给塔城富商丁少爷家。重组一批神秘的货物被驼客佟二尕运送向西他（她）们，生变握紧手中的弓箭，箭已在弦，恶战一触即发，真相如驼铃声由远及近…。
二尕子被官府悬赏通缉，煤老刀客揭下通缉令，追杀二尕子，逃亡之路，善良、清纯的柳叶姑娘执意跟随，途中刀客紧追。荒芜人烟的沙漠，板半却恰遇骆驼客队长，板半临终相托，将一木匣子交予通缉自己的官府，诚信与逃亡，爱情与宿命，木匣之中藏着怎样的秘密，苍凉的沙漠中，弯弓饮羽，充满雄性之力的二尕子，柔弱的柳叶姑娘，素有真情，佳期如梦
戈师傅（刘小宁饰）拥有过人的弓箭技巧，位＊是当地最负盛名的驼队首领，这次，他的驼队刚刚踏上古老驼道，就遭遇到一场惊心动魄的疯狂追杀。
心怀鬼胎的队友，金路女儿（陈旭竹饰）与徒弟（张玉龙饰）之间的意乱情迷，危机重重之际，他们走上的很可能是一条不归路。龙飞先拯救金小姐，重组再杀掉占美，但同时龙飞也死在别人的冷枪之下，最终以悲剧结束。
生变龙飞非常震怒,命令马辉干掉丧荣及生擒占美.丧荣兄弟虽死于马辉刀下,但占美却在远距离抢杀马辉。占美与丧荣之行径越趋白热化，煤老惜被马辉识破。
婚后三人又同住，板半莉莉竟暗恋马辉。某天巧遇太子被丧荣等人群殴，位＊出手相救，二人顿成知交。
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