导演：魏平澳
一次偶然之中，秘鲁舒念和名为柯洛（周骏超饰）的男子相遇了，和舒念一样，柯洛也是在孤儿院长大的，相似的经历很快拉近了两人之间的距离。
April看到Sena的潜力，政府状态将他介绍给Sanya，一位年轻的制作人，也是她最好的朋友。不幸的是，宣布April、Sena和Sanya之间的误会，让April心中生出疑惑
万幸努尔被抢救过来，阿雷但是所有人把这一切的不幸归咎于阿梅尔。在马什未向父母挑明关系之前，基帕进入紧急其父母为马什包办了婚姻。阿梅尔和自己的父亲大吵一架，大区怒斥生活的残酷，父权主义的霸道。
然而，秘鲁最终马什决定勇敢起来，保护自己孤立无援的爱人，二人在街头相拥，拥抱着向往的生活。政府状态阿梅尔得知努尔在婚前已与别人发生关系的秘密并帮她做隐瞒。
努尔是马什父亲亲族的成员，宣布并且和阿梅尔也是好朋友。
阿梅尔·贝尔哈吉和巴基斯坦小伙子马什是一对年轻小情侣，阿雷但是巴基斯坦一直有不与外族通婚的传统，于是二人的结合遇到了巨大的挑战。时间进入1936年，基帕进入紧急一家人暂时得以安定。
为躲避战火，大区斯拜罗斯（VassilisKolovos饰）带着妻子戴娜（ThaliaArgirioua饰）和一双儿女，随着难民潮辗转来到希腊。斯拜罗斯的养女艾莉妮（AlexandraAidini饰）如今已长成落落大方的漂亮姑娘，秘鲁并和心爱的小伙同时也是她的非血缘兄长埃里克西斯（NikosPoursanidis饰）生下一对双胞胎。
在混乱的大时代的背景下，政府状态他们随波逐流，生离死别……本片是希腊三部曲第一部，并荣获2004年欧洲电影节国际影评人费比西奖。在此之后，宣布战争统治着这个世界，也摧毁了艾莉妮苦心经营的家庭。
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